IPG.Estate: Итоги рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга в 2018
На конец 2018 года прирост в сегменте составил 3% от общего объема рынка. По итогам 2018 впервые с 2014 года произошел существенный прирост в сегменте качественных торговых площадей. Объем ввода составил 128 200 кв.м, что составляет 3% от общего объема рынка.
На начало 2019 года общий объем рынка составил 3,9 млн. кв.м.
Исходя из обозначенных планов девелоперов по строительству новых объектов, мы ожидаем оживление сегмента к 2020 году.
В перспективе ближайших трех лет на рынок будет выведено порядка 250 000 кв.м качественных торговых площадей.
В 2018 было анонсировано сразу несколько крупных проектов. Концерн SRV объявил о планах строительства 2-ой очереди ТРЦ «Жемчужная плаза», холдинг «Адамант» планирует продолжить развитие проектов «Варшавский экспресс» и «Заневский каскад».
На IV квартал 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию ТРК на месте кинотеатра «Спутник» общей площадью 59 500 кв.м. В 2019 году в Кингисеппе будет введен ТРК «Вернисаж» площадью 21 500 кв.м. Продолжается тренд на реновациию торговых площадей. После масштабной долгосрочной реконструкции открылись «Никольские ряды», а также обновленный интерьерный центр VILLA (бывший ТРК «Подсолнух»), Кировский универмаг. Универсам «Пассаж» на Невском проспекте обновил торговые площади в цоколе, где открылся самый большой универсам «ЛЭНД». В 2018 году было заявлено о реконцепции ТРК «Сити молл» и ТРК «Владимирский пассаж». В рамках реновации ТК «Гарден Сити» на Лахтинском проспекте была увеличены площадь объекта за счет присоединения нового корпуса площадью 1 500 кв.м.
Стартовала программа реновации городских рынков, направленная на привлечение частных инвестиций и модернизацию рынков в современные объекты с фуд-холлами.
Спрос: Прирост номинируемых ставок аренды находится в пределах 2% от уровня предыдущего года. Благодаря прошедшему в Санкт-Петербурге Чемпионату мира по футболу, сегмент торговой недвижимости получил существенный импульс к оживлению. Максимально положительный эффект отмечен в сегменте общественного питания, торговли сувенирной продукции. Рост посещаемости с высоким процентом конвертации в покупку наблюдался во всех торговых точках формата street retail, в торговых центрах, расположенных в центральной части города.
Уровень вакантных площадей увеличился за счет ввода новых проектов, которые находятся в активной фазе заполнения. На этом фоне профессиональные проекты с сильной концепцией продолжают демонстрировать низкие показатели вакансии – в пределах 1-2%. Ставки аренды демонстрируют стабильный уровень. Прирост номинируемых ставок аренды находится в пределах 2% от уровня предыдущего года.
Развитие ритейлеров и выход новых игроков
Производители люксовых часов Roleх и Hublot вышли на рынок Санкт-Петербурга. В ТРК «Галерея» открылся флагманский магазин сети нижнего белья Victoria’s Secret, магазин сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, которая вернулась на рынок России после более чем 10-летнего отсутствия. Сеть «ВкусВилл» вышла на рынок Санкт-Петербурга. Первый магазин открылся на Комендантском проспекте. «Спортмастер» расширяет сеть за счет новых магазинов под брендом DEMIX. Сеть магазинов одежды Mexx объявила о возвращении на российский рынок в 2019. Немецкий бренд одежды Orsay предпримет вторую попытку по выходу на российский рынок, начиная с Московского региона. Петербургская книжная сеть «Буквоед» объединилась с московской «Читай-город». Санкт-Петербургский оператор Melon Fashion Group расширяется за счет региональной экспансии.
Лидерами по открытию новых fashion магазинов в 2018 стали:
• ТРЦ «Охта Молл»: H&M, и магазинов Concept Club, CCC, btc wear, Rendez-Vous, Crockid, Love Republic, Zolla, FAMILIA и другие
• Outlet Village Пулково: Guess Accessories, Tommy Hilfiger, GLENFIELD, Baon, Rendez-Vous, Eleganzza, Lusio, Massimo Renne, Wolford, New Balance, Timberland, Baldinini и «Снежная Королева».
В сфере развлечений в 2018 году знаковым событием можно считать открытие нового развлекательного Авиасимулятора Airbus A320 в ТРК «Охта Молл». Сеть гипермаркетов спортивных товаров Decathlon готовит открытие пятого по счету магазина в Санкт-Петербурге. Продуктовый ритейлер «Лента» объявила о планах роста собственной сети в два раза в ближайшие два года. Планирует увеличить количество гипермаркетов и сеть О’Кей – началось строительство магазина на намывных территориях Васильевского острова. Выявляется тенденция активного девелопмента торговых объектов микрорайонного значения в качестве концептуальных инфраструктурных проектов внутри новых жилых кварталов. В этой сфере лидерами стали компании State Development и компания «Интерторг» (SPAR), которые разрабатывают малые объекты торговой недвижимости до 10 000 кв.м.
Глобальные изменения
В начале 2018 было объявлено о ребрендинге IKEA Centres. Один из крупнейших в мире сетевых ритейлеров мебели и товаров для дома сменил название на Ingka Centres. Что послужило стартом для интенсивной модернизации сети.
IKEA начала запуск магазинов малого формата в рамках торговых центров. Первая дизайн-студия (площадь 585 кв.м) открылась в ТРК «Атлантик Сити», вторую запустили в ТРК «Лето» (250 кв.м). Также в 2018 IKEA заявила о развитии концептуальных магазинов площадью от 900 кв.м. IKEA активно ведет кампанию по модернизации принадлежащих ей торговых центров, включению в них развлекательной функции, зон для общения и досуга. При этом решение о строительстве ТРК МЕГА в поселке Новоселье Ленинградской области было отложено.
Сокращение присутствия и уход с рынка Финский холдинг Kesko покинул рынок России. Магазины сети K-Rauta перешли французскому оператору DIY Leroy Merlin. Немецкая сеть магазинов бытовой техники и электроники Media Markt ушла с рынка Санкт-Петербург. Британская компания-ретейлер Kingfisher, владеющая сетью строительных супермаркетов Castorama, приняла решение об уходе с российского рынка.
Сокращает свое присутствие в Санкт-Петербурге сеть Prisma.
Заявлены планы по продаже сетевым холдингом «Продовольственная биржа» принадлежащих ему магазинов «Полушка» (более 70 магазинов), «Лайм» (более 20 магазинов).
Продажи и сделки
Готовится к продаже ТК «Лондон Парк» в составе одноименного ЖК площадью 60 000 кв.м. Проект находится в стадии завершения строительства. Австрийский фонд Atrium Europian Real Estate (AERE), владеющий сетью торговых центров «Парк Хаус», заявила о возможной продаже принадлежащих ей активов. Крупнейшей сделкой в 2018 году числится покупка сетью Leroy Merlin 12 магазинов K-Rauta за 12 млрд рублей.